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2)渠道端:在开润1.0时代,90分主要依托小米系渠道进行销售,完成了品牌势能的初步积累;随后,开润逐步开拓非米系自有渠道、线下及海外渠道,大力发展自有渠道,脱离对于小米单一渠道的依赖,向开润股份2.0时代转换。我们预计目前公司小米系渠道的占比在60%左右,非米系渠道即自有渠道占比预计在30%左右。我们认为公司在进入2.0时代之后,会加大自有渠道的开拓力度,逐步脱离对于小米渠道的依赖,为90分的增长提供新渠道。同时我们认为2019年是90分线下渠道和海外渠道的蓄力年,将为90分未来增长提供后续动力。

公司今年订单主要集中在下半年,且未来2-3年又进入新一轮订单高速增长期。今年截至目前共新签订单18亿元,主要客户是晶科和上机数控。公司半导体订单随着中环8寸片和12寸片的推进,预计明年订单仍将保持高增长。经营指标稳中向好公司产品毛利依然保持较高水平,总体毛利率36.54%,YOY-1.7%,Q2单季毛利39.2%,YOY1.8%。分产品,单晶炉毛利40.1%,YOY-0.86%;智能加工设备34.20%,YOY0.24%。三费占比15.86%,YOY0.83%,主要系人员增加,管理费用增加18.84%,销售费用和和财务费用分别同比减少43.58%和15.98%。经营活动现金流从-1.52亿元大幅改善至1.76亿元,主要是公司加强库存和供应链管理。应收账款/存货/预收账款基本同比不变。

值得注意的是,就在公告两侧,还贴有数张消费者维权单。维权单显示,春分健身会员问题一直未能解决,部分会员已在走法律程序,结尾还附上了会员维权微信群信息。其中一名维权消费者向北京商报记者表示,春分健身此前公告只是装修,但现在已经完全没有重新开店的征兆。

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